ベトナムのビール市場は2024年に78.9億米ドルと評価され、2033年には148.5億米ドルを突破し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率7.27％で成長すると予測されている。同市場の力強い成長は、人口統計学的要因、消費者の嗜好の変化、可処分所得の増加の組み合わせによってもたらされており、東南アジアで最もダイナミックなビール市場のひとつとなっている。

市場の概要 経済成長と人口動態の変化が消費に拍車
成長するベトナムのビール市場は、35歳以下の人口が60％以上を占める、若く活力に満ちた人口が大きな原動力となっている。この年齢層は、特にハノイやホーチミンのような都心部でのビール消費に傾倒しており、社交の場、お祭り、祝賀会ではビールが定番となっている。2024年、ベトナムのビール消費量は約380万キロリットルに達し、一人当たりのビール消費量はアジアで最も多い国のひとつとなる。

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ベトナムの中間層の急速な都市化と可処分所得の増加が、ビール消費量の増加に大きく寄与している。欧米のライフスタイルに親近感を抱く若い層は、プレミアムビールやクラフトビールなど、新しく多様なビールの選択肢を求めるようになっている。ビール消費における品質と独自性への嗜好の高まりは、ベトナムの都市部におけるクラフトビールバーやプレミアムビールブランドの急増に反映されている。

主な推進要因 中間層の拡大と社会参加
年率6～7％の成長が見込まれるベトナムの経済成長が、ビール市場の拡大を牽引している。中間層が増加し、人口が都市化するにつれて、可処分所得は増加傾向にあり、消費者はビール消費のような余暇活動にふける機会が増えている。ビール文化を中心としたビール・フェスティバルやイベントの人気も高まっており、2023年には全国で50を超えるビール・フェスティバルが開催され、何百万人もの若い参加者を集めている。

ソーシャルメディアとデジタル・マーケティングも、特に若年層のビール消費傾向の形成に重要な役割を果たしている。ハイネケンやサベコといったビール・ブランドは、こうしたプラットフォームを効果的に活用してターゲット・オーディエンスと関わり、2023年にはソーシャルメディア・エンゲージメントを15%増加させた。これにより、ビール・ブランドは消費者とより強固なつながりを築くだけでなく、ベトナムの消費者の進化する嗜好に共鳴する革新的な風味プロファイルやプレミアム製品ラインを導入することができるようになった。

トレンド クラフトビールとプレミアム・セグメントの急増
ベトナムのビール市場における重要なトレンドは、クラフトビールとプレミアム・ビールへのシフトの高まりである。ホーチミン市やハノイなどの都市におけるクラフトビール醸造所の台頭は目覚ましく、地元のクラフトビール醸造所の数は2020年の50から2024年には150に増加する。この成長は、ユニークな風味と醸造技術を提供する高品質で職人的なビールを求める若い消費者によって大きく牽引されている。

地元のクラフトビールメーカーに加え、ハイネケンやカールスバーグといった国際的なプレミアムビールブランドも売上を伸ばしており、ハイネケン・ベトナムは2023年のプレミアムビール売上が12％増加すると報告している。プレミアム製品への嗜好の高まりは、高品質で多様なビールを提供するためなら割高でも構わないという消費者の間で、より目の肥えたビールを選ぼうとする文化的な変化と関連している。ビール試飲イベントやビール中心の体験の増加も、クラフトビールとプレミアムビールの人気拡大に寄与している。

抑制： ビール価格への物品税上昇の影響
市場の成長にもかかわらず、規制上の課題がベトナムのビール市場に大きな足かせとなっている。2023年、ベトナム政府はビールを含むアルコール飲料に対する物品税を2022年の55%から65%に引き上げました。この増税はビール価格の10～15％上昇につながり、特に可処分所得が低い農村部では、一部の消費者にとってビールが手ごろな価格ではなくなっている
消費税増税によるビール価格の上昇はまた、ビールメーカー、特に地ビールメーカーを圧迫しており、地ビールメーカーは利益率の低下と生産コストの増加に直面している。さらに、消費者がビールの消費を控えるか、紹興酒のような手ごろな代替品に切り替えるため、増税によって2024年初頭のビール売上は7％減少した。

さらに、政府は広告や表示に関するより厳しい規制も導入しており、従来のマーケティング戦略の有効性が低下している。こうした規制は、公衆衛生の向上を目的とするものではあるが、競争の激しい市場で知名度を維持しようとするビールメーカーにとっては課題となっている。

展望 規制はあるが盛況な市場
規制上の課題にもかかわらず、ベトナムのビール市場は、若年人口、中間所得層の増加、クラフトビールの需要増に牽引され、継続的な成長が見込まれている。市場が進化を続けるなか、ビール・ブランドは、政府の規制をかいくぐりながら、プレミアムで健康志向の選択肢を求める消費者の嗜好に適応していく必要がある。また、ベトナムの消費者の嗜好の変化に対応するため、ビールメーカーは品質と持続可能性に重点を置き、製品の提供とマーケティング戦略の面でさらなる革新が進むと予想される。

結論として、ベトナムのビール市場は、プレミアムビールとクラフトビールの分野で大きなビジネスチャンスがあり、継続的な成長が見込める。しかし、メーカー各社は収益性と市場での存在感を維持するために、物品税の上昇や規制の強化に対応しなければならない。都市化と中産階級の拡大に伴い、市場は今後10年間、安定した成長軌道を維持すると予想される。

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ベトナムビール市場のトッププレーヤー 

・ABインベブ
・カールスバーグ ベトナム
・ハノイ・ビール・アルコール・アンド・ビバレッジ・コーポレーション
・ハイネケン ベトナム
・サイゴンビールアルコール飲料株式会社（サベコ）
・サッポロビール
・ハロンビールと飲料
・その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

・ラガー
・エール
・スタウト
・小麦
・その他

包装タイプ別

・ボトル
・できる
・ペット

醸造タイプ別

・マクロブルワリー
・マイクロブルワリー
・クラフトビール醸造所

流通チャネル別

・オンライン
・オフライン

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