ミャンマーのビール市場は、2024年には7億7,071万米ドルと評価され、2033年には11億6,555万米ドルを突破し、2025年から2033年までの予測期間中にCAGR 5.70％で成長すると予測されている。この市場は、様々な社会経済的・文化的変化によって著しい変貌を遂げつつあり、特にヤンゴンやマンダレーのような都心部ではビール消費が著しい伸びを示している。

市場の概要 都市化と若年人口に牽引された急成長
ミャンマーのビール市場は、若年人口と都市化のトレンドに後押しされて急拡大している。人口の60％以上が35歳以下であることから、ビールは社交の場、祭り、祝賀会の定番となっている。2024年には、ミャンマーのビール総消費量は380万キロリットルに達し、この数字は、特に都市部におけるビール需要の高まりを反映している。この傾向は、可処分所得の増加や、ビール消費のようなレジャー活動により多くの購買力を持つ中間層の台頭と密接に関連している。

ヤンゴンのような都市部は特に重要で、ヤンゴンだけで毎月300万リットル以上のビールが消費されている。こうした都市部へのビール消費の集中は、ヤンゴン が近代的なライフスタイルへと移行し、西洋文化の影響 を受けていることを浮き彫りにしており、それが多様なビール の選択肢を求める需要に拍車をかけている。2023年にはミャンマー全土で50以上のビアフェスティバルが開催される予定で、ビアフェスティバルとクラフトビール・シーンの成長がこの需要をさらに促進している。

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ドライバー 中間層の拡大と都市開発
ミャンマーのビール市場の成長は、経済発展と中間層の 拡大と強く結びついている。ミャンマーのGDPが上昇を続け、都市化が毎年2％の割合で進展するなか、より多くの人々がより高い収入と消費力のある都市に移り住んでいる。特に都市部で台頭する中産階級は、プレミアムビールやクラフトビールを探求することで、ビール消費の多様化を求めるようになっている。

こうした嗜好の変化に対応するため、ミャンマーのビールメーカーは、過去2年間だけでも20以上の新しいビールブランドを立ち上げるなど、幅広いスタイルのビールをいち早く導入している。さらに、ヤンゴンやバガンのような都市への観光客の流入がビール消費をさらに押し上げており、2024年には400万人の外国人観光客がミャンマーを訪れ、その多くが特に観光客の多い地域でビールの売上に大きく貢献している。

トレンド： クラフトビールとプレミアム・セグメントの人気上昇

クラフトビールとプレミアムビールの台頭は、ミャンマーのビール市場を特徴づけるトレンドである。消費者の高度化に伴い、ユニークで高品質なビール体験へのシフトが顕著になっている。2024年、クラフトビールの売上は20％増加し、国内で操業するクラフトビール醸造所は2020年の50社から150社以上に増加した。この傾向はヤンゴンやマンダレーなどの都市部で特に顕著で、クラフトビールバーの人気が高まっている。

ハイネケンやカールスバーグといった国際的なプレミアム・ブランドの人気も高まっており、プレミアム製品に対する需要の高まりという幅広い傾向を反映している。プレミアム・ビール・セグメントは、ミャンマーにおける中産階級の台頭から恩恵を受けており、中産階級はより高品質なビールに高いお金を払うことを厭わない。例えば、ハイネケン・ベトナムは、2023年のミャンマーにおけるプレミアムビールの売上が12％増加すると報告している。さらに、ヤンゴンで毎年開催されるクラフトビールフェスティバルをはじめとするビールフェスティバルの入場者数は大幅に増加しており、2024年には前年比50％増の1万5,000人を超えた。

抑制： 規制上のハードルと密輸の課題
市場の成長にもかかわらず、ミャンマーのビール産業は、特に規制上の制限と密輸ビールの蔓延に関連する大きな課題に直面している。ミャンマー政府は、特に都市部において、アルコールの広告や販売に関する厳しい規制を実施している。こうした規制には、テレビ、ラジオ、屋外広告でのアルコール広告の禁止や、特定の地域や時間帯でのアルコール販売の制限などが含まれる。こうした規制は、特に農村部において、 市場の知名度や入手しやすさに影響を与えている。

タイなど近隣諸国からの密輸ビールの存在は、さらに複雑な要素を加えている。報告によると、ミャンマーの国境地帯で消費されるビールの約30％は違法輸入によるものだという。これらの密輸品は通常、価格が40%も安い。

展望 市場成長のための革新と適応
ミャンマーのビール市場は、こうした課題にもかかわらず、引き続き成長する態勢を維持している。ビール会社は、消費者の嗜好の変化に対応するため、技術革新と多様化への投資を増やしている。クラフトビールやプレミアム製品に対する需要の高まりは、より多様なビール体験へとシフトする世界的なトレンドを反映している。ミャンマーでの成功の鍵は、規制上の制約に適応する一方で、都市化の拡大と中産階級の拡大を活用して市場リーチを拡大することだろう。

結論として、ミャンマーのビール市場は、若い人口、中間所得層の増加、クラフトビールやプレミアムビールの人気の高まりに牽引され、力強い成長を遂げる位置にある。しかし、規制上のハードルや密輸製品の問題を克服することは、この発展途上の市場で長期的な収益性を維持しようとするビールメーカーにとって極めて重要である。

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プロファイルされた主要企業のリスト:

・バービット ブルワリー
・エメラルド ブルワリー
・ハイネケン
・カールスバーグ
・ミャンマー・ブルワリー・リミテッド
・その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

・ラガー
・エール
・スタウト
・小麦
・その他

包装タイプ別

・ボトル
・できる
・ペット

醸造タイプ別

・マクロブルワリー
・マイクロブルワリー
・クラフトビール醸造所

流通チャネル別

・オンライン
・オフライン
 

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