プロセス分光法市場、2033年までに538億米ドル超に拡大へ
Astute Analytica
公開日：2025/10/14
-世界のプロセス分光法市場は2024年に232億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に9.8%のCAGRで成長し、2033年には538億米ドルに達すると予想されています。
プロセス分光法市場は、リアルタイム品質管理に対する産業界の需要の高まりを背景に、大幅な拡大が見込まれています。この成長は、具体的な導入指標によって裏付けられています。例えば、2024年には北米の製薬工場に推定500基の新規プロセス制御システムが導入されました。2025年時点で50の連続製造ラインが稼働しているという世界的な連続製造への移行により、インライン分光法は不可欠かつ譲れない技術となっています。このトレンドは、専門の契約製造組織の10%の成長と、プロセス分析化学者の年間1,500件以上の新規求人に反映され、急成長を遂げるエコシステムを生み出しています。これは、この拡大を支えるために必要な、より深く幅広いインフラの必要性を浮き彫りにしています。
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技術革新は、プロセス分光法市場の将来の成長ポテンシャルを解き放つ主要な触媒です。新ハードウェアのパイプラインは充実しており、アジレントなどの大手企業は2024年初頭に3種類の先進的な分光計モデルを発売し、小型ハードウェアに関する特許は150件以上申請されています。小型で高性能なデバイスへの注力により、用途は工場の現場以外にも拡大しています。さらに、研究開発への取り組みも活発で、ブルカー社は2025年までにポータブルデバイスの研究開発に2,000万ドルを投じ、新たな用途を探求する1,200件以上の研究論文を発表しています。テラヘルツ分光法などの先進技術は、2025年までに15種類の新たな商業用途が出現すると推定されており、市場の境界が積極的に拡大していることを示しています。
分光分析の巨人、戦略的イノベーションで市場支配を争う
プロセス分光法市場は熾烈な競争を繰り広げており、既存の業界リーダー企業間で技術優位をめぐる戦略的な争いが繰り広げられています。サーモフィッシャーサイエンティフィック、ブルカーコーポレーション、アジレントテクノロジーといった大手企業が、幅広い製品ポートフォリオとグローバルなサービスネットワークを駆使して市場を席巻し、その地位を維持しています。競争の焦点は価格ではなく、イノベーションと信頼性にあります。例えば、サーモフィッシャーは2025年までに1万台以上の新規ハードウェア設置をサービス契約でカバーするという予測を立てています。これは、長期的な顧客依存を構築し、継続的な収益源を確保するという重要な戦略を示すものであり、小規模な競合他社にとって大きな参入障壁となっています。
この競争のダイナミクスは、積極的な研究開発によって推進されています。ブルカーは、2025年に向けてポータブル分光計の研究開発に2,000万ドルを投資することを決定しており、これは高成長のモバイルアプリケーションへの戦略的進出を示唆しています。一方、アジレントは、2024年上半期に3つの新型分光計モデルを発売することを発表し、進化する顧客ニーズを捉えるための迅速なイノベーションへの注力を示しています。2024年には米国で小型ハードウェアに関する特許が150件以上出願されるなど、市場環境は広範に渡っており、主要な戦場は知的財産と機能の差別化であることを浮き彫りにしています。これらのリーダー企業は、優れた性能とアプリケーション固有のソリューションを提供するために、互いに革新を繰り広げ、熾烈な競争を繰り広げています。
急速なイノベーションと戦略的な製品の発売が、進化する業界の需要に対応しています
プロセス分光法市場のリーダー企業は、複雑な産業課題に対処するため、次世代ソリューションを積極的に導入しています。2024年には、サーモフィッシャーサイエンティフィックとブルカーコーポレーションの両社が、AI対応の分析機能を搭載した新型コンパクト分光計を発表しました。ABBも2024年に、シームレスな分散制御システム（DCS）統合を備えた新しいモジュール式分光計プラットフォームを発売しました。特にブルカーは、イノベーションにおいて実りある一年でした。2024年2月、ブルカーは固体サンプル分析専用の新型シングルポイントFT-NIR分光計BEAMを発売しました。同社はまた、2024年に多目的分析装置（MPA-III）も発売しました。ポートフォリオの拡充として、ブルカーは空間生物学アプリケーション向けのベンチトップ型MALDI TOF neoFLEXと質量分析計timsTOF Ultra 2を2024年に発表しました。
他の主要企業も製品ラインナップを拡充しました。2024年4月には、メトローム・プロセス・アナリティクスが液体プロセス制御用の2060 XRFプロセスアナライザーを発表しました。Pittcon 2025では、HORIBAがVelociシステムとPoliSpectraラピッドラマンプレートリーダー（RPR）という2つの主要製品を発表しました。島津製作所は2024年3月に、環境モニタリング用の新型高分解能質量分析計を発表し、競争環境をさらに激化させました。これらの進歩は、プロセス分光法市場の成長にとって極めて重要です。
企業買収と戦略的提携が競争的な市場環境を再構築
プロセス分光市場は、戦略的な企業活動の温床となっています。企業は技術力の向上と市場プレゼンスの拡大を目指し、積極的に買収や提携を進めています。その好例が、2024年1月にブルカー社がプロセスラマン分光装置メーカーであるTornado Spectral Systems Inc.を買収したことです。また、2024年1月の重要な動きとして、NeoSpectra社とEurofins QTA社が提携し、要求の厳しい食品業界向けのオンサイト分析ソリューションの強化を図りました。ブルカー社の積極的な戦略は、2024年上半期に3件の戦略的買収を成功させ、空間生物学や分子診断といった高成長分野へのポートフォリオ変革を加速させたことでも明らかになりました。
製薬およびバイオテクノロジー分野が、プロセス分光法市場における規制支援技術の採用で需要を牽引
医薬品・バイオテクノロジー分野は、依然として市場成長の主要な原動力となっています。FDAのプロセス分析技術（PAT）イニシアチブをはじめとする厳格な規制枠組みにより、厳格なリアルタイム品質管理が義務付けられ、膨大な需要が生まれています。この分野の優位性は明らかであり、医薬品・バイオテクノロジー分野は2024年にはPAT市場の53.5%を占めると予測されています。
さらに、2025年には、医薬品アプリケーションが分子分光法市場における収益シェアの38.9%を占めると予測されています。分光法セグメント自体はPAT市場を牽引し、2024年には世界シェアの36.3%を占めると予想されています。PATツールの導入は既に広く普及しており、ある調査によると、製薬会社の65%が既にプロセスにPATツールを導入しています。製薬業界からの需要増加が、世界のプロセス分光法市場の成長を牽引する主な要因であることは否定できません。
エネルギーから食品まで、さまざまな産業が分光法を活用して比類のない効率を実現
重工業の多様な分野で導入が急増しています。石油・ガス業界では、ガスクロマトグラフィーなどの従来の分析方法では結果が出るまでに数時間かかることがあります。米国に拠点を置く製油所は、Thermo Scientific™ MarqMetrix™ オールインワンプロセスラマン分析装置を導入し、ガソリン製品の市場投入までの時間を大幅に短縮しました。ラマン分光法はリアルタイムモニタリングを提供し、より迅速な意思決定を可能にします。この技術は、データをデジタル制御システムに直接送信することで、閉ループ最適化を可能にします。さらに、オンラインラマン分光法は、継続的な現場モニタリングを可能にします。他の分野では、食品安全への懸念の高まりが、2024年のNIR分光法市場の主要な成長要因となっています。
近赤外分光法は、水分、タンパク質、脂肪のリアルタイム分析に用いられています。プロセス分光法市場において、拡大を続ける農業セクターも市場の成長を著しく促進すると予測されています。国際標準が重要な役割を果たしており、2024年には162の標準化団体がISOに加盟し、品質管理基準に影響を与えています。化学分野では、FTIR分光法はポリマーの分析や材料欠陥の調査に非常に役立つ手法です。振動分光法は、複雑なポリマーの分析を効率化するのに役立ちます。TGA-IRなどの高度なハイフン化FTIR技術は複雑なシステムの特性評価に用いられ、FTIRと光ファイバープローブを組み合わせることで、in-situ反応モニタリングが可能になります。
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世界的な投資動向とデジタルトランスフォーメーションが豊かな市場環境を創出
地政学的イニシアチブと先進製造業への世界的な推進が新たな機会を生み出しています。2024年には、北米がプロセス分光法の最大の地域市場でした。しかし、アジア太平洋地域は予測期間中に最も急速に成長する市場になると予想されています。重要な触媒として、インド政府が先進製造業に関する国家ミッションに100億米ドルを投資すると発表したことが挙げられます。技術統合もまた強力な推進力となります。2024年の主要なトレンドは、PATとモノのインターネット（IoT）やAIなどのインダストリー4.0技術の統合です。オンライン監視セグメントはPAT市場をリードし、2024年には世界シェアの47.8%を占めました。JP3のViper Insightなどのクラウドベースプラットフォームの革新により、ラマンシステムのリモート監視とメンテナンスが可能になり、データアクセス性が向上し、プロセス分光法市場の新時代の到来を告げています。
プロセス分光市場の主要プレーヤー：
・ABB・Agilent Technologies, Inc.
・Bruker
・BUCHI
・Danaher
・FOSS
・HORIBA
・Endress+Hauser Group Services AG
・Sartorius AG
・Shimadzu Corporation
・Thermo Fisher Scientific Inc.
・Yokogawa Electric Corporation
・Other Prominent Players
主要な市場セグメンテーション:
コンポーネント別
・ソフトウェア・ハードウェア
テクノロジー別
・質量分析・原子分光法
・分子分光法
・近赤外線
・FT-IR
・ラマン
・核磁気共鳴
・その他
アプリケーション別
・化学薬品・ポリマー
・水と廃水管理
・パルプ・紙
・石油・ガス
・金属・鉱業
・医薬品
・食品と農業
・その他
地域別
・北米・米国
・カナダ
・メキシコ
・ヨーロッパ
・西欧
・英国
・ドイツ
・フランス
・イタリア
・スペイン
・西ヨーロッパの残りの地域
・東欧
・ポーランド
・ロシア
・東ヨーロッパの残りの地域
・アジア太平洋
・中国
・インド
・日本
・オーストラリアとニュージーランド
・韓国
・ASEAN
・その他のアジア太平洋地域
・中東
・サウジアラビア
・クウェート
・アラブ首長国連邦
・カタール
・オマーン
・バーレーン
・その他の中東
・アフリカ
・南アフリカ
・エジプト
・ナイジェリア
・ケニア
・その他のアフリカ
・南アメリカ
・アルゼンチン
・ブラジル
・南アメリカのその他の地域
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