「大豆の日本市場動向（～2030年）」調査資料を販売開始

株式会社マーケットリサーチセンター

公開日：2025/5/29

（株）マーケットリサーチセンタ－（本社：東京都港区、グローバル調査資料販売）では、「大豆の日本市場動向（～2030年）」調査資料の販売を2025年5月29日に開始いたしました。日本の大豆市場規模（国内市場規模を含む）、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■レポート概要
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１．はじめに
日本の大豆市場は、豆腐、味噌、醤油、納豆などの伝統的食品を中心とした食文化と、健康志向やエシカル消費の台頭が複合的に影響し合う独特の構造を持っています。国内の大豆自給率は20％前後と低水準にとどまる一方、米国やブラジル、カナダからの輸入が全体の約８割を占め、市場の安定性は国際的な需給バランスや貿易政策の動向に大きく左右されます。さらに近年は、遺伝子組み換え（GMO）でない大豆や有機栽培大豆への需要が増加し、健康機能性やトレーサビリティを重視する消費者層が市場を牽引しています。これらの背景要因により、大豆は単なる食材の枠を超え、機能性食品素材や植物性代替タンパクとしても脚光を浴びる戦略的商品となっています。
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２．市場規模と予測
Bonafide Researchの調査によると、日本の大豆市場規模は2024年時点で約18億米ドルに達しており、2030年には22億8,000万米ドルを超える成長が見込まれています。年平均成長率（CAGR）は約3.2％で推移すると予測され、特に高機能性大豆製品や植物由来タンパク市場が市場全体の成長を牽引します。国内消費の内訳を見ると、伝統食品向けが約45％、飼料用が約30％、油糧・加工食品向けが約25％を占めており、消費構造の多様化が顕著です。また、健康志向や環境配慮を背景に、代替肉素材やスマートフード領域でも大豆需要が新たな成長セグメントとして注目されています。
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３．生産動向と輸入構造
日本国内の大豆生産は北海道、東北地方を中心に行われていますが、耕地面積の制約や気候リスクにより、総生産量は年間約35万トンで推移しています。これに対し、輸入量は年間約270万トンに達し、米国が約50％、ブラジルが約30％、カナダが約15％を占める構造となっています。輸入大豆はほとんどが飼料用や油糧用として利用される一方、食品用・加工用ブランド大豆はプレミアム価格で取引され、契約栽培による品質保証体制が構築されています。日本政府は輸入依存のリスク低減策として契約栽培支援や国内生産振興を打ち出していますが、コスト競争力で輸入品には及ばない状況が続いています。
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４．消費構造と需要セグメント
大豆の用途別需要を見ると、豆腐、油揚げ、がんもどきなどの伝統的加工食品向けが約35％、味噌・醤油・納豆向けが約10％、大豆油・大豆ミールなど油糧用・飼料用が約45％を占めています。近年、機能性を訴求するプロテインパウダーや代替肉素材としての需要が約5％まで拡大しており、若年層や健康志向層に支持されています。また、大豆イソフラボンやサポニンなど抗酸化成分を豊富に含む機能性素材は、サプリメント市場や医薬品原料向けにも利用され、市場の高付加価値化を支えています。
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５．価格動向と市場リスク
国際的な大豆価格はシカゴ穀物取引所（CBOT）に連動し、2021年以降は気候変動やエネルギー価格の高騰、サプライチェーンの混乱を受けて変動幅が拡大しています。日本国内では輸入価格の上昇が小売価格に転嫁されやすく、豆腐や味噌の価格にも影響が及びます。価格上昇リスクに対応するため、食品メーカーはヘッジ取引や長期契約を活用しつつ、原料多様化や国内産地ブランドの訴求を強化しています。一方、健康志向製品やプレミアム大豆ブランドは高価格帯でも需要が堅調であり、付加価値をもたせた商品開発が市場リスクヘッジの鍵となっています。
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６．流通チャネルとサプライチェーン
大豆製品の流通チャネルは、卸売業者を経由する食品メーカー向けと、スーパーマーケット・オンライン販売を通じた小売市場向けの二大ルートに分かれます。卸売ルートでは、大手商社や専門商社が輸入・品質検査・保管・配送を一貫して担い、食品メーカーや飼料メーカーへ安定供給を行います。小売ルートでは、PB（プライベートブランド）やD2Cモデルが台頭し、契約栽培や産地直送を訴求するブランドが差別化要因となっています。また、スマートロジスティクスの導入が進み、温度管理や即日配送対応が消費者満足度向上に寄与しています。
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７．競合環境と主要企業動向
大豆市場には、アグリビジネスを手掛ける大手商社、国内大豆加工メーカー、輸入業者の三者が競合しています。商社では伊藤忠商事、丸紅、三菱商事が輸入から流通までを一貫して手掛け、原料調達から品質管理、サプライチェーン最適化のノウハウを蓄積しています。加工メーカーではマルコメ、ミツカン、キッコーマンなどが自社契約栽培や産地開発に注力し、独自ブランドを展開。新規参入のベンチャー企業は、スマートアグリ技術による契約栽培支援やオンラインD2C販売プラットフォームを武器に、市場に新風を吹き込んでいます。
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８．規制環境と品質保証
日本の大豆市場は、食品安全基本法や農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、JAS法などの規制下にあり、遺伝子組み換え表示や産地表示が義務付けられています。GMO対象外の有機大豆は、有機JAS認証を取得する必要があり、栽培から加工まで厳格なトレーサビリティ管理が求められます。さらに、残留農薬やカビ毒検査、水分・蛋白質含有量などの品質検査をクリアした製品のみが市場に供給される仕組みが整備されています。
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９．技術革新と高付加価値化
スマートアグリ技術やIoTセンサーを活用した生育管理、収穫後の最適貯蔵・乾燥技術、バイオプロセスによる高機能タンパク抽出技術などが注目されています。これらの技術革新は、契約栽培の品質安定化、製品の差別化、エネルギー消費の削減に寄与。さらに、発酵プロセスを用いた大豆ペプチドやイソフラボンの高純度抽出、微細加工技術を応用したナノプロテイン粒子化など、機能性素材への展開が市場の高付加価値化を支えています。
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１０．将来展望と戦略的提言
2030年に向けた大豆市場の成長戦略としては、以下の取り組みが有効です。
国内契約栽培の拡充：スマートアグリ技術と組み合わせた高品質大豆の安定供給体制を構築すること。
機能性製品開発の強化：大豆ペプチド、イソフラボン、発酵素材など健康機能性を訴求する製品ポートフォリオを拡大すること。
サステナブル輸入調達：生産地の環境認証や労働環境基準を重視したサプライチェーンを確立し、ESG評価を向上させること。
代替タンパク市場への展開：植物由来ミートや新規食品素材としての大豆利用を促進し、若年層や海外市場での需要を開拓すること。
付加価値物流サービスの導入：温度・湿度制御やトレーサビリティ対応の高度物流ソリューションで、製品鮮度と安全性を保証すること。
これらの施策を実行することで、日本の大豆市場は伝統と革新が融合した持続的な成長を遂げ、国内外での競争力を一層強化できるでしょう。
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■目次
要旨
1.1 調査背景と目的
1.2 対象市場とスコープ（品種、用途、期間：2019–2030年）
1.3 レポート構成および読み方
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市場構造
2.1 市場考察
2.1.1 大豆市場の定義と範囲
2.1.2 大豆と関連作物（枝豆、油糧作物等）のポジション
2.1.3 バリューチェーン上の主要ステークホルダー（生産者～消費者）
2.2 前提条件
2.2.1 マクロ経済前提（GDP、為替、貿易条件）
2.2.2 農業政策・補助金前提（戸別所得補償、関税割当等）
2.2.3 データ収集範囲および換算レート
2.3 制限事項
2.3.1 統計データの精度と更新頻度
2.3.2 一次調査範囲と回答率の制約
2.3.3 予測モデルの前提と不確実性
2.4 略語一覧
2.4.1 業界用語・略語対照表
2.4.2 政策・規制用語一覧
2.5 情報源
2.5.1 一次情報（農家ヒアリング、JA調査）
2.5.2 二次情報（農水省統計、業界団体資料、専門誌）
2.6 定義
2.6.1 品目分類（畑作用、大豆蛋白、油糧用途等）
2.6.2 流通チャネル定義（農協、商社、直売所、輸入）
2.6.3 地理区分定義（北海道・東北、関東・甲信越、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄）
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調査方法
3.1 二次調査
3.1.1 公的統計データ収集・分析（作付面積、収穫量、輸出入統計）
3.1.2 業界レポート・論文レビュー
3.1.3 オンラインデータベース検索（商業統計、価格情報）
3.2 一次データ収集
3.2.1 生産者・JAインタビュー
3.2.2 加工業者・製粉業者ヒアリング
3.2.3 流通業者・小売店アンケート
3.3 市場規模算出手法
3.3.1 トップダウンアプローチ（国内需要からの逆算）
3.3.2 ボトムアップアプローチ（収穫量・加工量集計）
3.3.3 クロスチェック・ギャップ分析
3.4 予測モデル構築
3.4.1 回帰分析モデル
3.4.2 シナリオ分析（ベース・楽観・悲観）
3.5 データ検証と品質管理
3.5.1 専門家レビューセッション
3.5.2 データクレンジング手順
3.6 レポート作成プロセス
3.6.1 原稿作成から最終納品までのワークフロー
3.6.2 校正・レビュー手順
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日本の農業・大豆産業環境
4.1 農業全体の動向
4.1.1 農作物別作付けトレンド
4.1.2 農業就業者数と高齢化状況
4.2 大豆生産の現状
4.2.1 作付面積・収穫量推移（品種別）
4.2.2 主産地の特性（北海道、岩手、茨城等）
4.3 大豆価格動向
4.3.1 農協買取価格推移
4.3.2 原料輸入価格（米国、ブラジル等）
4.3.3 為替・国際相場連動性
4.4 政策・規制環境
4.4.1 戸別所得補償制度の影響
4.4.2 関税割当・WTO合意の影響
4.4.3 環境・持続可能性認証（JAS、有機JAS）
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市場ダイナミクス
5.1 主要インサイト
5.1.1 国産大豆自給率向上の潮流
5.1.2 非GM・有機大豆需要の高まり
5.2 成長ドライバー
5.2.1 健康志向食品（大豆ミート、豆乳等）拡大
5.2.2 機能性表示食品の認可増加
5.2.3 食育・地産地消の推進
5.3 抑制要因
5.3.1 生産コスト上昇（燃料、人件費）
5.3.2 集約化・大規模化の難しさ
5.4 機会要因
5.4.1 豆腐・納豆など伝統加工品の輸出拡大
5.4.2 大豆たんぱく・油脂抽出の新技術
5.4.3 バイオエタノール原料としての活用
5.5 リスク・チャレンジ
5.5.1 気候変動リスク（豪雨・干ばつ）
5.5.2 病害虫被害の増加
5.6 サプライチェーン分析
5.6.1 生産～集荷ルート
5.6.2 加工・流通インフラのキャパシティ
5.6.3 物流コストとリードタイム
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日本の大豆市場概要
6.1 市場規模実績（2019–2024年）
6.1.1 生産量・出荷量推移
6.1.2 売上高推移（セグメント別）
6.2 市場規模予測（2025–2030年）
6.2.1 ベースケース予測
6.2.2 楽観・悲観ケースシナリオ
6.3 用途別市場規模
6.3.1 食用（豆腐、納豆、油揚げ等）
6.3.2 飲料用（豆乳、大豆飲料）
6.3.3 加工原料用（大豆粉、大豆たんぱく）
6.3.4 飼料用（油かす、飼料調整用）
6.4 流通チャネル別市場規模
6.4.1 農協ルート
6.4.2 商社・卸売ルート
6.4.3 直販・ECルート
6.5 地域別市場規模
6.5.1 北海道・東北
6.5.2 関東・甲信越
6.5.3 中部・関西
6.5.4 中国・四国
6.5.5 九州・沖縄
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市場セグメンテーション
7.1 品種別セグメント
7.1.1 大粒種（食用向け）
7.1.2 中粒種（加工用）
7.1.3 小粒種（飼料用）
7.2 オーガニック／非GM別
7.2.1 有機JAS大豆
7.2.2 非GM認証大豆
7.2.3 通常栽培大豆
7.3 用途別セグメント
7.3.1 伝統食品用
7.3.2 健康機能食品用
7.3.3 工業利用用（油脂、バイオマス）
7.4 流通チャネル別セグメント
7.4.1 農協・JAチャネル
7.4.2 商社・卸ルート
7.4.3 EC／直販
7.5 企業規模別セグメント
7.5.1 大規模農家グループ
7.5.2 中小規模栽培事業者
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市場機会評価
8.1 用途別機会（2025–2030年）
8.1.1 大豆ミート・プラントベース食品需要増加
8.1.2 高機能性たんぱく質原料市場拡大
8.2 品種別機会
8.2.1 改良品種・耐病性品種の導入機会
8.2.2 オーガニック認証取得拡大
8.3 チャネル別機会
8.3.1 ECプラットフォームによる直接販売拡大
8.3.2 農協の6次産業化支援による高付加価値化
8.4 技術・栽培革新機会
8.4.1 スマート農業・IoT活用による収量最適化
8.4.2 気候変動適応品種開発の推進
8.5 政策・補助金活用機会
8.5.1 環境保全型農業支援策の活用
8.5.2 地域ブランド化支援プログラム
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競争環境
9.1 ポーターの5つの力分析
9.1.1 既存競合の競争強度
9.1.2 新規参入の脅威
9.1.3 代替タンパク源の脅威
9.1.4 仕入先（種苗、肥料、農機具）の交渉力
9.1.5 買い手（加工業者・小売）の交渉力
9.2 主要プレイヤープロファイル
9.2.1 大手種苗メーカー（A社、B社）
9.2.2 大規模農業法人（C社グループ、D社）
9.2.3 加工業者（E社、F社）
9.2.4 流通業者・商社（G社、H社）
9.3 競合比較マトリックス
9.3.1 品種ラインナップ比較
9.3.2 価格・品質比較
9.3.3 供給安定性比較
9.4 M&A・提携動向
9.4.1 最近の事業統合・買収事例
9.4.2 産学連携・共同研究事例
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戦略的提言
10.1 品種改良・育種戦略
10.2 スマート農業導入ロードマップ
10.3 流通チャネル多様化戦略
10.4 加工・高付加価値化戦略
10.5 ブランド・地域連携によるマーケティング戦略
10.6 リスク管理・BCP対策
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免責事項
11.1 情報正確性についての注意
11.2 本レポート利用上の留意点
11.3 発行者情報
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