「日本の決済ゲートウェイ市場動向（-2030）」調査資料を販売開始
株式会社マーケットリサーチセンター
更新日：2025/9/9
（株）マーケットリサーチセンタ－（本社：東京都港区、グローバル調査資料販売）では、「日本の決済ゲートウェイ市場動向（-2030）」調査資料の販売を2025年6月10日に開始いたしました。日本の決済ゲートウェイ市場規模（国内市場規模を含む）、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■レポート概要
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1. レポート概要
本レポートは、日本国内における決済ゲートウェイ市場の現状と将来展望を多面的に分析したものです。調査対象期間は、歴史的年を2019年、基準年を2024年、推定年を2025年、予測年を2030年と設定し、市場規模の推移、年平均成長率（CAGR）、主要プレーヤーのシェア動向、技術革新の影響、規制環境を詳細に論じています。オンライン決済から店舗決済、モバイルウォレット、QRコード決済、さらには新興の暗号通貨決済まで、多様化する決済手段に対応するゲートウェイソリューションを網羅し、事業者およびエンドユーザー双方にとっての示唆を提供しています。
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2. 市場動向と成長要因
日本はキャッシュレス化を国家戦略の一環として推進しており、消費者や企業に対するキャッシュレス利用促進策が市場拡大を強力に後押ししています。また、新型コロナウイルスの流行を契機に、非接触型決済やオンライン決済の利用が急増し、決済ゲートウェイの需要は一段と高まりました。こうした背景のもと、各社は暗号化通信や不正検知機能の強化、リアルタイム決済処理の高速化を進め、消費者・加盟店双方の利便性向上に取り組んでいます。加えて、AIや機械学習を用いたリスク評価・自動化システム、ブロックチェーン技術を活用したトランザクションの透明性確保、生体認証を組み合わせたセキュリティ対策など、先端技術を統合する動きが活発化している点も市場成長の大きな要因となっています。
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3. 市場セグメンテーション
本レポートでは、製品モデル、提供形態、エンドユーザー業種の三つの視点から市場を細分化し、各セグメントの特徴と成長性を分析しています。
• モデル別
o ホスト型ゲートウェイ：第三者プロバイダーが決済画面をホストし、加盟店は決済情報を自社サーバーで保持しない方式。中小企業に広く採用され、導入コストやセキュリティ運用負荷が低い点が強みです。
o 非ホスト型ゲートウェイ：加盟店サイトに決済プロセスを統合し、決済情報を自社システムで管理する方式。大企業や高度なカスタマイズを必要とするEC事業者に向けられ、ブランド体験を損なわずに導入できる点が特徴です。
• 提供形態別
o クラウドベース：初期投資を抑えつつ、スケーラビリティやAPI連携機能を活かして迅速に導入可能。
o オンプレミス：高いセキュリティ要件や法規制対応が求められる金融機関や大規模企業で根強い需要があるモデルです。
• エンドユーザー業種別
o 小売・EC：高頻度トランザクションと多通貨決済を要するオンライン小売事業者が主要顧客。
o 外食・ホスピタリティ：QRコード決済やモバイルウォレットを組み込んだスマートオーダーとの連携が進んでいます。
o BFSI（銀行・金融）：オンラインバンキングや請求書支払いのセキュアなゲートウェイが求められます。
o メディア＆エンターテインメント：定額制サービスやデジタルコンテンツ課金の継続課金モデルに対応する必要があります。
o 旅行・交通：チャージバック防止や国際決済対応が重要となる分野です。
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4. 主要トレンドと課題
本市場のダイナミズムを牽引するトレンドと、事業者が直面する課題は以下のとおりです。
• 技術統合と標準化：複数の決済手段（カード、QRコード、モバイルウォレット、暗号通貨など）を一元的に取り扱うマルチモードゲートウェイが主流となりつつあります。一方で、端末・APIの相互運用性確保と認証規格の標準化が急務です。
• セキュリティ強化：PCI DSSや国内の金融庁ガイドラインへの準拠は必須要件であり、不正検知機能やデータトークン化技術の導入が加速しています。ただし、これらの対策コストは中小企業にとって重い負担となるケースがあります。
• リアルタイム分析とAI活用：トランザクションデータを活用した行動分析や需要予測、個別最適化されたキャンペーン配信など、付加価値サービスの提供が競争優位性を左右します。しかし、高度なデータサイエンス人材の確保が課題となっています。
• 規制対応の複雑化：個人情報保護法や資金決済法、マネーロンダリング防止規制など、法的枠組みの改正に伴う認可手続き・ラベル表示要件の変更が頻繁に発生し、参入企業の事業計画に影響を与えています。
• エンドユーザー教育：加盟店や消費者に対して新しい決済体験の価値を理解・受容してもらうためのマーケティングとサポート体制構築が不可欠です。
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5. 調査手法
本レポートは、二次調査と一次調査を組み合わせたハイブリッドアプローチで構成されています。
• 二次調査：政府統計、業界団体レポート、主要ゲートウェイ事業者の年次報告書、プレスリリース、市場調査機関レポートを網羅的に収集・分析し、市場規模算定と競合環境マッピングの基礎データを構築しています。
• 一次調査：主要な決済ゲートウェイプロバイダー、金融機関、小売・EC事業者、外食産業、ITソリューションベンダーへのインタビューおよびオンラインアンケートを実施し、定量的データの裏付けと現場の定性情報を取得しました。調査対象は、企業規模・業種・地域を網羅的にサンプリングし、統計的手法に基づくクロス集計を通じて分析の信頼性を担保しています。
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6. 対象読者
本レポートは、以下のステークホルダーに対して有益なインサイトを提供します。
• 決済ゲートウェイ事業者：製品・サービス戦略策定、価格設定、チャネル展開計画の立案に。
• 金融機関・フィンテック企業：API連携・セキュリティ基盤構築、提携先選定、製品ロードマップ策定のための参考資料に。
• ECプラットフォーム運営者・小売企業：最適なゲートウェイ選定や顧客体験設計、TCO算定の判断材料に。
• システムインテグレーター・コンサルティングファーム：ソリューション提案、導入支援計画、運用改善施策の基礎データに。
• 投資家・金融アナリスト：市場規模予測や成長性評価、M&A機会の検討に不可欠な情報ソースに。
• 政府機関・業界団体：キャッシュレス推進政策の策定や決済インフラ規制見直しのエビデンス資料として。
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7. 予測と展望
本レポートの分析によると、日本の決済ゲートウェイ市場は2025年から2030年にかけて年平均約8.0％で成長し、2030年には約31億5,000万米ドル規模に達すると予測されています。クラウドベースのマルチモードゲートウェイが市場を牽引し、中小企業向けのプラグアンドプレイ型ソリューションやサブスクリプションモデルの採用が加速する見込みです。また、AIを活用した不正検知・リスク評価機能や、生体認証、ブロックチェーン技術を応用した透明性強化ソリューションの導入が、事業者の差別化要因となるでしょう。さらに、地方都市や訪日旅行者向けサービスを含む新興チャネルへの進出、アジア地域への横展開を視野に入れたグローバル戦略が、中長期的な成長機会を拡大すると考えられます。これらの要素を踏まえ、本レポートは日本の決済ゲートウェイ市場の全体像と将来動向を包括的に示し、関係者の戦略策定および意思決定を強力に支援いたします。
■目次
1. 要旨
1.1 調査目的と背景
1.2 レポート構成の概要
1.3 主要調査結果のハイライト
1.4 市場規模・成長率サマリー（2019年～2030年）
1.5 キードライバーおよび抑制要因
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2. 市場定義と調査範囲
2.1 決済ゲートウェイ市場の定義（オンライン／オフライン、API連携範囲）
2.2 調査対象期間（過去実績：2019～2023年、基準年：2024年、予測年：2025～2030年）
2.3 製品・サービス分類
2.3.1 オンライン決済ゲートウェイ（カード、電子マネー、QRコード）
2.3.2 オムニチャネルゲートウェイ（EC／リアル店舗統合）
2.3.3 モバイル専用ゲートウェイ（スマホアプリ決済）
2.3.4 サービス機能（不正検知、チャージバック管理、定期課金）
2.4 地理的カバレッジ（全国・主要地域別）
2.5 調査対象企業の定義（ゲートウェイプロバイダー、導入ベンダー、パートナー事業者）
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3. 調査方法論
3.1 調査アプローチ概要（定量＋定性手法の組み合わせ）
3.2 二次情報収集手法
3.2.1 公的統計データ（経済産業省、総務省データ等）
3.2.2 業界団体資料（日本クレジット協会ほか）
3.2.3 企業IR・プレスリリース・ホワイトペーパー
3.3 一次情報収集手法
3.3.1 決済ゲートウェイ事業者へのインタビュー
3.3.2 ECプラットフォーム／小売チェーン導入担当者へのヒアリング
3.3.3 決済代行会社・フィンテックベンチャーへのアンケート
3.4 データ検証プロセス（クロスチェック、専門家レビュー）
3.5 品質管理体制とレポート作成フロー
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4. 市場概況
4.1 日本国内におけるキャッシュレス決済の普及動向
4.2 オンライン／リアル店舗決済シェアの推移
4.3 決済手段別利用状況（クレジットカード、デビット、電子マネー、QR決済）
4.4 平均取扱高（TPV）と取扱件数の推移
4.5 主要プレイヤーの市場ポジションとサービス特性
4.6 海外サービスの日本市場参入事例
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5. 市場ダイナミクス分析
5.1 成長促進要因
5.1.1 キャッシュレス推進政策と助成制度
5.1.2 EC市場拡大とD2Cブランドの増加
5.1.3 フィンテック革新によるUX向上
5.2 抑制要因・課題
5.2.1 セキュリティ・コンプライアンス対応コスト
5.2.2 レガシーシステムとの統合難易度
5.2.3 多様な決済手段に対応する技術的チャレンジ
5.3 競争要因分析（ポーターの五力分析）
5.4 バリューチェーン分析と収益構造
5.5 政策・規制動向（改正資金決済法、個人情報保護法改正等）
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6. セグメンテーション分析
6.1 業種別分析
6.1.1 EC・通販プラットフォーム市場
6.1.2 実店舗（小売、飲食、サービス）市場
6.1.3 B2B取引（仕入・定期購買）市場
6.2 決済方式別分析
6.2.1 カード決済ゲートウェイ
6.2.2 電子マネー・モバイル決済ゲートウェイ
6.2.3 銀行振込・口座振替ゲートウェイ
6.2.4 オープンAPI型決済ソリューション
6.3 企業規模別分析（大企業／中堅／中小）
6.4 デプロイメントモデル別（クラウド／オンプレミス／ハイブリッド）
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7. 流通チャネル別分析
7.1 直販チャネル（プロバイダー直販）
7.2 代理店・システムインテグレータ経由導入
7.3 プラットフォーム連携チャネル（ECプラットフォーム提携）
7.4 フィンテックパートナーシップ（銀行／カード会社連携）
7.5 海外チャネル（グローバルゲートウェイ提供者）
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8. 技術動向とイノベーション
8.1 不正検知・リスク管理技術の最新動向
8.2 生体認証・マルチファクタ認証の導入事例
8.3 APIエコシステムとマイクロサービスアーキテクチャ
8.4 ブロックチェーン・分散台帳技術の活用可能性
8.5 AI／機械学習による与信・審査プロセスの自動化
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9. 競合環境分析
9.1 主要決済ゲートウェイプロバイダーの企業プロファイル
9.1.1 国内大手ベンダー
9.1.2 フィンテック系新興プレイヤー
9.1.3 海外ゲートウェイの日本拠点
9.2 市場シェア・ランキング（TPV／導入社数ベース）
9.3 競争戦略と差別化ポイント（価格、機能、サポート体制）
9.4 M&A・アライアンス動向
9.5 新規参入リスクと参入障壁分析
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10. 将来展望と市場予測
10.1 2030年までの市場規模予測（TPV・件数・売上高）
10.2 キャッシュレス・デジタルID統合のシナリオ
10.3 決済インフラ統合（マルチチャネル／オープンバンキング）
10.4 政策・規制環境の将来変動リスクと対応策
10.5 今後の調査課題と情報ギャップ
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■レポートの詳細内容・販売サイト
https://www.marketresearch.co.jp/MRC-BF04D023-Japan-Payment-Gateway-Market-Overview/
■その他、Bonafide Research社調査・発行の市場調査レポート一覧
https://www.marketresearch.co.jp/bonafide-research-reports-list/
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